16.2.2023, 09:00

Forskning

SME Barometer 1/2023

Suomen YrittäjätFinnvera och Arbets- och näringsministeriet genomför två gånger om året en SMF-barometer som beskriver små och medelstora företags verksamhet och ekonomiska omgivning. Vårens SMF-barometer 2023 baserar sig på svaren från 4 650 SMF-företag. Den beskriver således på ett heltäckande sätt finländska SMF-företags uppfattningar om förändringar i den ekonomiska omgivningen och de faktorer som påverkar företagens affärsverksamhet och utvecklingsmöjligheter.

Rapporten undersöker de ekonomiska utsikterna och utvecklingen, tillväxt och förnyelse, internationalisering, utveckling, samt investeringar och finansieringssituation för små och medelstora företag. Dessutom
Ett aktuellt ämne är att undersöka effekterna av stigande elpriser.

Barometern publiceras som både nationella och regionala rapporter. I den nationella rapporten diskuteras resultaten från hela SME-sektorns perspektiv och även per huvudbransch, uppdelat på industri, bygg, handel och tjänster. Regionala rapporter jämför utvecklingen mellan företag i den aktuella regionen och landet som helhet.

Helsingissä 16.2.2023

verkställande direktör
Suomen Yrittäjät

Pauli Heikkilä
verkställande direktör
Finnvera Abp

Ilona Lundström
avdelningschef
Arbets- och näringsministeriet

SAMMANFATTNING

Redan i början av 2022 hade utsikterna för små och medelstora företag klart förbättrats efter den exceptionella pandemiperioden och de ekonomiska förväntningarna steg kraftigt. Situationen förändrades när, efter starten av Rysslands invasion av Ukraina, stigande priser, en nedgång i utrikeshandeln, en energikris och allmänt ökad osäkerhet försvagade utsikterna för investeringar och privat konsumtion.

Den exceptionella situationen fortsätter att ha en direkt inverkan på de små och medelstora företagens framtidsutsikter.
ekonomisk utveckling. Förväntningarna har sjunkit kraftigt.

Nedgången i förväntningarna förklaras delvis av Rysslands anfallskrig, energikrisen som det orsakade och den accelererade kostnadsökningen. Detta förväntas avspeglas negativt inom alla våra nyckelmarknadsområden även 2023. Konjunkturens inriktning beror mycket på utvecklingen som krig, räntor och kostnader.

Balanstalet för konjunkturutsikterna sjönk med 13 enheter från den redan negativa siffran i höstas till –18. Jämfört med förra vårens SME-barometer är det en minskning med 29 enheter. 16 procent av små och medelstora företag förväntar sig att de ekonomiska förhållandena förbättras under de kommande 12 månaderna och 34 procent förväntar sig att de kommer att försämras.

Förväntningarna på intäktstillväxt är låga och osäkerheten minskar investeringarna

Sammantaget verkar små och medelstora företags uppskattningar av intäktsutvecklingen vara mer negativa än de flesta ekonomiska prognoser. Balanstalet föll fjorton enheter från höstbarometern och når ett värde på ett.

Lönsamhetsförväntningarna har försvagats kraftigt, liksom intäktsförväntningarna. Lönsamhetsförväntningarna är lägre än någon gång under de senaste 30 åren. Osäkerheten om framtiden är sådan
Det var markant att saldot sjönk med fem enheter från den redan låga nivån i höstas. Balanstalet når ett starkt negativt värde på –19.

Något färre små och medelstora företag förväntar sig att deras kapitaltäckning förbättras. Siffran för solvensbalansen minskade med sex enheter från föregående barometer till minus fyra. Förväntningarna på kapitaltäckningsutvecklingen är sämre än för ett år sedan, då balanssiffran var 14.

Små och medelstora företag kommer att minska sina investeringar avsevärt inom en snar framtid. Inom alla huvudbranscher är det fler företag som minskar sina investeringar än de där investeringarna ökar. Förväntningsbalansen för värdeförändringar på investeringar hamnar på –21.

Värdet på balanstalet minskade med nio enheter från hösten. Den svaga utvecklingen av investeringsförväntningarna är sannolikt relaterad till den exceptionellt höga osäkerheten om krigets fortsättning, den snabba ekonomiska tillväxten och förändringar i omvärlden.

Små och medelstora företag är försiktiga med att öka antalet anställda

De betydande negativa effekterna av kriget och de mycket osäkra framtidsutsikterna har något försvagat förväntningarna på personalutvecklingen. Endast 14 procent av små och medelstora företag planerar att öka antalet anställda under det kommande året. Istället förväntar sig mer än vart tionde företag att antalet anställda minskar.

Förväntningssiffran når ett värde på ett, vilket är sex enheter lägre än i höstas. De allra flesta, 73 procent av små och medelstora företag, planerar fortfarande att behålla sitt nuvarande antal anställda.

Tillväxt från förnyelse och internationalisering

För företagen är förnyelse viktig för att behålla konkurrenskraften. Som ett resultat av kriser i ekonomin
Det sker oförutsägbara förändringar som kräver ny teknik och ett nytt sätt att arbeta.
Under en övergångsfas dyker ofta nya vinnare upp. Att gå med i transformationsfasen av teknisk utveckling och digitalisering kommer att göra det möjligt för små och medelstora företag att lyckas i framtiden. Ungefär en femtedel av företagen har tagit till sig ny teknik och mer än hälften har utbildat sin personal. Dessutom har nästan en tredjedel av företagen lanserat nya produkter eller tjänster.

För många små och medelstora företag är internationalisering ett sätt att växa och stärka sin expertis. Inom många branscher är den finska hemmamarknaden relativt begränsad, varför tillväxten måste sökas utomlands. Små och medelstora företag exporterar i allmänhet sina produkter eller tjänster mot förskottsbetalning. Det är vad 51 procent av företagen gör. Under pandemin ökade antalet företag som opererade på detta sätt något jämfört med normala förhållanden, vilket återspeglar en liten ökad försiktighet. Jämfört med hösten 2022 har förekomsten av förskottsbetalningar minskat med fyra procentenheter.

Kostnaderna förväntas fortsätta att stiga

Förväntningarna på stigande produktionskostnader är fortsatt höga. Dessutom har företagens prisflexibilitet för sina egna produkter och tjänster minskat sedan i höstas. Produktionskostnaderna förväntas stiga mer än en och en halv gånger snabbare än slutproduktpriserna. Något överraskande underlättas situationen av att lönetillväxtförväntningarna är relativt måttliga, trots att många sektorer lider av brist på arbetskraft.

Det som gör dagens situation utmanande är att produktionskostnaderna bedöms ligga på samma nivå och växa lika snabbt eller till och med snabbare än i tider av stark ekonomisk tillväxt. Nu måste vi anpassa oss till den snabba kostnadsökningen under mycket osäkra omständigheter.

Osäkerhet minskar användningen av extern finansiering

Bankreglering och företagens försämrade kreditvärdighet till följd av pandemin återspeglas i små och medelstora företags användning av extern finansiering. I förhållande till höstens barometer externa
Användningen av medel har minskat något. Baserat på resultaten från barometern tycks den allmänna tillgången på finansiering ha legat på ungefär samma nivå som under hösten. Intentionerna att ansöka om finansiering har legat nästan kvar på samma nivå som föregående barometer, även om krigets fortsättning och osäkerheten orsakar en avmattning i investeringsaktiviteten.

Strukturen för företagsfinansiering förändras mycket långsamt. Bankcentricitet är närvarande i finansieringen av små och medelstora företag
vanlig, och dess andel i denna barometer har övergått till en liten ökning från den föregående. Finnveras roll som alternativ och komplement till banklån har varit nästan oförändrad: nästan en femtedel av dem som planerar att ansöka om finansiering säger att de kommer att vända sig till Finnvera. Dessutom sa 28 procent av dem som ansökte om bankfinansiering att tillgången på finansiering kräver en garanti från Finnvera.

Trots ett mer utmanande år än väntat ökade inte antalet betalningssvårigheter bland små och medelstora företag under resten av året. I denna barometer rapporterade 15 procent av företagen att de hade svårt att göra betalningar under de senaste tre månaderna.

Det ekonomiska läget kräver anpassningsåtgärder samtidigt som det råder brist på lämplig arbetskraft.

Den snabbt föränderliga och svåra verksamhetsmiljön återspeglas i företagens behov av att anpassa sig. Nu planerar mer än en femtedel av företagen över hela världen anpassningsåtgärder. Behovet av att anpassa verksamheten har ökat med cirka fyra procentenheter från för ett år sedan. Behovet av anpassning har ökat mest i företag som sysselsätter minst 50 personer.

Tillgång till arbetskraft har framstått som en av de viktigaste anledningarna till att företag inte anställer ytterligare arbetskraft. Inom bygg och industri upplevs tillgången på arbetskraft som den mest utmanande av industrin.

Elpriserna hade en negativ inverkan på ett av tre små och medelstora företag

Ökningen av elpriserna har påverkat verksamheten eller produktionen negativt för ungefär var tredje små och medelstora företag. Endast 40 procent av företagen har kunnat föra över åtminstone en del av ökningen av elpriserna till priserna på slutprodukter och knappt tio procent av företagen har fått anpassa sin personal. Prisstegringen är också tydligt synlig i investeringarna: var femte små och medelstora företag har minskat sina investeringar eller investeringsavsikter på grund av elpriset.

För 75 procent av företagen har de negativa effekterna av höjningen av elpriserna varit på lönsamheten och för 38 procent på marknadens efterfrågesituation. Lönsamheten har försvagats, särskilt inom industrin.

Cirka 40 procent av alla små och medelstora företag har aktiva elbesparingsåtgärder på plats relaterade till stigande elpriser. De i särklass vanligaste elbesparingsåtgärderna är att anpassa rumstemperaturen och minska belysningen. En tredjedel av små och medelstora företag har också anpassat sin ventilation och nästan var fjärde små och medelstora företag har introducerat en ny energikälla. Cirka tio procent av företagen har varit tvungna att begränsa och schemalägga produktionen. Merparten av de kostnadsbesparingsåtgärder som har påverkat produktionen har vidtagits inom industrin.

Ägarförändringar skapar kontinuitet

Att överlåta en verksamhet genom ett företagsförvärv, generationsskifte eller annat ägarbyte av ett företag skapar en möjlighet för verksamheten att fortsätta. Enligt planerna står 14 procent av företagen inför ett ägarbyte de kommande två åren. Aktien har inte förändrats mycket från för ett år sedan.

Nio procent av små och medelstora företag är intresserade av att förvärva ett företag eller företag inom de närmaste två åren. Av de företag som är villiga att göra ett köp behöver 80 procent extern finansiering.

Meddelanden

Osäkerhet tynger små och medelstora företags affärsförväntningar, antalet anställda är oförändrat